Medida visa obter US$ 950 milhões em investimentos
A Azul firmou acordos de reorganização financeira com diversos parceiros considerados estratégicos, com o objetivo de captar US$ 950 milhões em investimentos. A reestruturação da companhia, que inclui parcerias com as aéreas norte-americanas United e American Airlines, está estimada em cerca de US$ 1,6 bilhão.
Além dessas alianças, os acordos envolvem credores, um arrendador de aeronaves e outros parceiros relevantes. A Azul informou que suas operações e vendas continuam normalmente, assegurando a manutenção de todos os bilhetes, benefícios e pontos do programa Azul Fidelidade.
Para viabilizar os acordos, que incluem um compromisso de aproximadamente US$ 1,6 bilhão em financiamento durante o processo, a eliminação de US$ 2 bilhões em dívidas e até US$ 950 milhões em financiamento adicional garantido em equity ao final do processo, a Azul recorreu ao Chapter 11, o processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. A medida, supervisionada por um tribunal norte-americano, permite que a empresa siga operando enquanto promove sua reestruturação financeira.
Com essa iniciativa, a Azul pretende eliminar cerca de US$ 2 bilhões de sua dívida total financiada, reduzir obrigações relacionadas ao arrendamento de aeronaves e otimizar sua frota, buscando mais flexibilidade e uma estrutura de negócios mais eficiente.
Segundo a empresa, essa reestruturação é um movimento proativo para otimizar sua estrutura de capital, que foi impactada negativamente pela pandemia de Covid-19, pelas turbulências macroeconômicas e por problemas na cadeia de suprimentos. A Azul afirmou ainda que a estratégia adotada vai além da reorganização financeira: “Ao utilizar esse processo, acreditamos que criaremos uma companhia aérea robusta e resiliente”.